教育:收购西安大学城附近地产布局陕西区域总部,在教育重镇布局服务升级
小编：83亿元收购陕西西安冠诚·九鼎国际1号楼用作陕西区域总部及综合学习基地建设使用。陕西是 收入贡献前3名的省份,地理位置是西北中心,有利于吸引各地学员前来参加培训。西安高校众多,为教育重镇,潜在市场空间巨大。标的建筑位于西安大学城附近,3公里内覆盖9所高校校区,5公里内覆盖15+高校校区(包括1所师范大学),为生源提供便利和保障。...
事件:公司公告以3.83亿元收购陕西西安冠诚·九鼎国际1号楼用作陕西区域总部及综合学习基地建设使用。地产建筑面积共计2.35万㎡,主要业态有办公、商业。房屋地上建筑共18层,其中商业为1—4层,面积共计5,488㎡,办公位于5—18层,面积共计18,032.56㎡,现属于空置状态,尚未取得不动产权证。
标的建筑所在地陕西对收入贡献前3名,地理位置优越,辐射范围广泛。陕西是 收入贡献前3名的省份,地理位置是西北中心西安考研培训,有利于吸引各地学员前来参加培训。西安高校众多,为教育重镇,潜在市场空间巨大。标的建筑位于西安大学城附近,3公里内覆盖9所高校校区,5公里内覆盖15+高校校区(包括1所师范大学),为生源提供便利和保障。
李克强总理强调注重就业特别是高校毕业生等重点群体,多地多岗位有扩招预期。李克强总理提出扩大今年硕士研究生招生和专升本规模西安考研培训,增加基层医疗、社会服务等岗位招募规模。考研培训市场规模加速增长,集中度低,为公司重点布局的新兴赛道,前景看好。此外,2月19日,山东省发布《关于积极应对新冠肺炎疫情做好稳就业工作的若干措施的通知》西安考研培训,提出扩大选拔录用选调生、“三支一扶”计划、公开招聘一批乡村教师、医生、社会工作者充实基层。据 地方网站,多地多岗位有扩招预期,有望增厚公司2020年业绩。
疫情影响公司收入确认时点和短期扩张进度,职教培训龙头有望加速扩张份额。疫情影响就业形势严峻,线下招聘会、交流会等大型活动取消,实习受阻,高校毕业生更容易转向考研和公职类考试,叠加考研、基层多岗位扩招,吸引更多考生报名和参培,有利于增厚 教育2020年收入。受国考面试及部分省考推迟,部分研究生复试推迟影响,公司短期收入确认时点有波动,但长期价值不变。此外西安考研培训,由于线下公考培训机构现金流紧张,外部环境影响下或带来行业集中度进一步提升。
公司各项业务发展顺利,前景看好。我们维持盈利预测,预计2019-2021年归母净利润分别为17.69亿、24.46亿、31.14亿,对应EPS为0.29、0.40、0.50元/股,对应PE为70、51、40倍,维持“买入”评级。
风险提示:公务员考试和事业单位招考报名人数大幅下滑。
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